סוכנות ביטוח | סוכנות לביטוח

מחירון שירותים יו פירסט

מטרתה של הסוכנות היא להעניק את השירות הטוב ביותר ולהציע ללקוחותינו את המוצר הנכון ביותר עבורם. מטרה זו מהווה אתגר מקצועי, מכיוון שכל השחקנים בתחום הביטוח מקבלים מידע שווה, קוראים את אותה המפה ונסמכים על אותם הנתונים. אנו, ביו-פירסט, בחרנו לסלול דרך ייחודית לנו: דרך המשלבת מקצועיות וערכיות, המבוססת על מצוינות חסרת פשרות, התחדשות תמידית והתאמה למצבי שוק משתנים. 

כחלק מהצורך לעמוד  בסטנדרטים הגבוהים שהצבנו לעצמנו וכדי לתת ערך מוסף ללקוחותינו מעבר לתקנות המחייבות שנקבעו בחוק בענף הביטוח מאז ינואר 2004, אנו גובים דמי טיפול עבור חלק מהשירותים המפורטים להלן. כמו כן, לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירות אלו באופן ישיר מהגופים הפיננסים. 

אנו מתחייבים להעניק שירות אישי ואיכותי המתבסס על הוגנות, שקיפות ופשטות, מהירות ויעילות, מקצועיות, כבוד ואכפתיות הנותן מענה לצרכי הלקוח ומשפחתו.

דמי הטיפול נגבים באמצעות העברה בנקאית בלבד בעת הזמנת השירות.

המשך קריאה
כלים דיגיטליים מתקדמים | סוכנות לביטוח פנסיוני

נשמח לעמוד לשירותכם

בחרו את השירות הרלוונטי

פגישת ניתוח תיק לקוח

*לא ללקוחות הסוכנות

מחיר: 637 ש״ח

תיאור השירות: פגישה פרונטלית (בבית הלקוח תוספת של 143 ש״ח)

מה הפגישה כוללת:

  • איסוף מידע מכלל הגופים המוסדיים (חברות ביטוח/בתי השקעות).
  • הצגת תמונת מצב חיסכון עדכנית ומיפוי תוכניות ביטוח + קבלת דו״ח ברור ומפורט.
  • בירור צרכים מקצועי וממוקד בהתאם למצב המשפחתי, תעסוקתי והעדפות אישיות.
  • קבלת המלצות להתאמת התיק הפנסיוני והביטוחי לצרכים בליווי סוכן ביטוח בעל רישיון.
  • קבלת המלצות להתאמת מוצרי חיסכון ו/או בניית תוכנית חיסכון מכוונת מטרה.
  • יישום המלצות ע״י צוות המשרד (במידת הצורך).

מלאו את הפרטים ונציג מטעם בית סוכן יו פירסט יחזור אליכם בהקדם.

מלאו את הפרטים:
איך אפשר לעזור?

לחצו על האייקון של הפעולה אותה תרצו לבצע ותעברו למסך המתאים.

ברוכים הבאים לאזור האישי
בחרו את הסוכן שלכם:
סו"ב
נועם בן שבת
סו"ב
יוסף רז