"משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.."🎵
האמת שאותי זה מרגש…
לאחר כ-עשור בסוכנויות ובגופי הפנסיה והפיננסים המובילים כמורשה מטעם משרד האוצר, בהם נפגשתי עם מגוון רחב של לקוחות בעשרות ארגונים וחברות בתחומים שונים ברחבי הארץ ולאחר שרכשתי ידע וניסיון מקצועי מהטובים והמוכרים ביותר בענף, הצבתי לי למטרה לתת ערך אמיתי ללקוחות שיבחרו בי להיות חלק מהמסע שלהם.
במהלך שנות עבודתי, נוכחתי לדעת שדרוש ידע מקצועי נרחב כדי ללוות לקוח בצורה אופטימלית ומותאמת אישית עבורו לאורך שנים, בייחוד לאור תנאי רגולציה משתנים בתדירות גבוהה ואינספור מושגים מקצועיים קשים להבנה.
אני רוצה לשתף אותך בקצרה בתפיסת העולם והחזון שלי:
אני כאן עבורך ועבור משפחתך, כדי לפשט ולהבהיר לך את כל המושגים בצורה הכי נגישה, ברורה ומקצועית. כאן כדי לוודא שתרגיש בטוח ובקיא בכל שלב.
בזמן אמת, אני כאן להעניק לך ולבני משפחתך את השירות והטיפול המיטביים. בכל רגע, בכל צורך – אני כאן בשבילכם, עם לב פתוח ומסירות אמיתית.
אני כאן כדי לשמור ולהגן על האינטרסים שלך מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לעמוד לצדך בכל התלבטות ובכל בחירה. אני פועל בשקיפות מלאה ועם מחויבות כנה להיות שותף שלך בקבלת ההחלטות.
השירותים אותם אני מציע:
✔️ביטוח חיים ומשכנתה.
✔️ביטוח בריאות.
✔️ביטוח פנסיוני.
✔️פיננסים.
✔️תכנון פרישה.
אתה לא לבד במסע הזה – אנחנו יחד, יד ביד.
אז איך התהליך עובד?
מתחילים בשיחה בה אני מנסה להבין יותר מאשר רק את הצרכים שלך - גם את החלומות, המטרות והדאגות שלך. מכאן, אנו מתחילים לאסוף את המידע הדרוש לנו כדי למפות את המצב הכלכלי שלך, כולל המוצרים הפנסיוניים והביטוחיים שכבר ברשותך.
מזהים ומתאימים את מסלולים והתוכניות המתאימים ביותר לצרכים שלך בנושאי פנסיה,ביטוח והשקעות. הדבר מאפשר לך להיות סמוך ובטוח שאתה מגן על עצמך ועל אהוביך מפני האי-הוודאויות של החיים.
סיום הפגישה היא רק תחילת הדרך המשותפת שלנו. אנו מלווים אותך בכל שלב, מספקים לך המלצות מותאמות, משפרים ומוזילים את תיק הביטוח, ומבחינים באופן תדיר במוצרים הפיננסיים והפנסיוניים, הכל באמצעות טכנולוגיה ייחודית למשרדנו.
ביקורות
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "יונתן פסנסיה" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.