זוהרה אב-גיא
מנגישה את הדרך לסדר פיננסי.
אני מאמינה שכל אחד זכאי להגיע לסדר פיננסי ולחוויה של בטחון כלכלי. כמומחית לתכנון פיננסי, אני מתמחה בליווי אישי ומקצועי שמוביל לתוצאות ממשיות בחיי היומיום של כל אחד מלקוחותיי.
מטרתי היא להבין באופן מעמיק את הצרכים והמטרות של כל לקוח ולהתאים לו את התוכנית הפיננסית המיטבית, מתוך שקיפות מלאה ואמינות ללא פשרות. אני מציעה ייעוץ פיננסי בתחומים שונים: חסכונות, השקעות, ביטוח ותכנון פנסיוני, תוך שאני מסבירה בצורה ברורה ומובנת את כל האופציות הקיימות.
עקרונות העבודה שלי מתבססים על האזנה אקטיבית והבנה עמוקה של צרכי הלקוח. אני מתחייבת לזמינות ומענה מהירים, כדי שתוכלו לסמוך עלי בכל שאלה או דילמה. אני מאמינה ביצירת שותפות אמיתית עם הלקוחות שלי, מה שמאפשר לנו לעבוד יחד כדי להגשים את החלומות והמטרות הפיננסיות שלהם.
זוהרה אב-גיא: לא רק יועצת, אלא שותפה לדרך.
בנוסף למקצועיות בתחום הפיננסים, אני מביאה איתי תשוקה עזה לעזרה לאחרים ולהשפעה חיובית בחייהם. אני נהנית לראות את ההתפתחות האישית והכלכלית של לקוחותי, ולדעת שתרמתי להם בזמנים קשים וברגעי משבר. הצלחתם היא הצלחתי, ואין לי סיפוק גדול יותר מלראות אתכם משגשגים ומגשימים את עצמכם.
המיצוב שלי בשוק מבוסס על עממיות ונגישות. אני כאן לכל מי שרוצה וצריך לשפר את ההתנהלות הפיננסית שלו, ללא קשר ליכולתו הכלכלית הנוכחית. המסר המרכזי שאני מעבירה הוא שאתה לא לבד במסע הזה. יחד, נבנה את התוכנית הפיננסית המתאימה ביותר לך, נתמודד עם האתגרים ונחגוג יחד את ההצלחות.
אם אתה מחפש מישהי שתלווה אותך בכנות, מקצועיות ותמיכה אישית במסע לחיים פיננסיים יציבים ומתוכננים – אני כאן בשבילך.
אז איך התהליך עובד?
לפני שהכרת אותי, ייתכן שחווית תחושת אי וודאות לגבי העתיד הכלכלי שלך ושל המשפחה שלך. ייתכן שהתקשית להבין מה בדיוק הצרכים והמטרות הפיננסיות שלך לאורך זמן, ואולי הרגשת שהמוצרים הפנסיוניים והביטוחים שברשותך לא משקפים באמת את הצרכים הנוכחיים והעתידיים שלך.
הפגישה איתי היא תחילת מסע חדש. בפגישה הראשונה, אנחנו נכיר אחד את השני בצורה עמוקה: אשמע את חלומותיך, מטרותיך ומה שמדאיג אותך. אאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים כדי להבין את המצב הכלכלי הנוכחי שלך.
לאחר שתעבור את המסע עם זוהרה, תחוש הרבה יותר נינוח ומאוזן מבחינה כלכלית. תקבל תוכנית פעולה מותאמת אישית עם המלצות ספציפיות שמתאימות בדיוק לך - מוצרים פנסיוניים, ביטוחים ואסטרטגיות השקעה. אני כאן ללוות אותך בכל שלב, לעדכן ולהציע המלצות חדשות כאשר המצב משתנה. עם זוהרה לצידך, תוכל להיות בטוח שאתה מכוסה לכל אי הוודאויות והסיכונים הקיימים בחיים.
ביקורות
זה עולה כסף?
השירות לא כרוך בעלות. לאחר ביצוע הפגישה, משרדנו מלווה אתכם בהתאם לתכנית ולהמלצות שניתנו.
איך זה עובד בהתנהלות מול המעסיק?
אם אני צריך דוחות שנתיים, למי אני פונה?
מה קורה במקרה של בעיה רפואית?
מה קורה אם החלפתי מעסיק?
איך אדע מה הקצבה הפנסיונית שאקבל בפרישה?
צריך להכין משהו לפגישה?
לפגישה יש להביא:
1. צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
2. צילום תלוש שכר עדכני / תלושי קצבאות
3. תמצית מידע רפואי (לבני 65 ומעלה)
4. דו״ח שנתי ורבעוני תיק ניירות ערך / פיקדונות.
כמה דברים קטנים לפני הפגישה:
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "זוהרה אב-גיא" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
